税理士は営業に関する規則や風習が厳しく、最適な営業方法がわからない…
新規開拓したいけれど、「品位を保った営業活動」の判断が難しく身動きが取れない…
営業しようにも適任者がおらず、ノウハウも不足している…
税理士は毎年の税制改正関連法を細かく慎重に確認しなくてはなりません。
特に2024年は「定額減税」「賃上げ促進税制」「インボイス制度」への対応など、顧問先に影響する税制改正が多く、営業活動が十分にできていないのではないでしょうか。
営業へのリソースを割けない方は、営業代行や営業支援会社の活用がおすすめです。継続的な新規開拓により、安定した経営が実現できるでしょう。
税理士業界には、「税理士法に基づく広告の制限」や「品位を保った営業活動を行う義務」があります。しかし、税理士法や関連法規を遵守した方法であれば、税理士でも十分に営業活動は可能です。
不安なく営業活動を行うには、税理士の顧客獲得に強い営業代行会社の活用を検討してみてください。
結論からお伝えすると、税理士向けの営業代行会社としては以下の会社があります。
特におすすめなのが「Sales Platform」です。Sales Platformには以下の特徴があります。
- 全業界対応で過去に10,000社以上の営業実績
- AIを駆使し、データベースから最適化されたターゲットリストを数分で作成できる
- 気になる企業へシステム上から簡単にアプローチできる
- 実際の営業ノウハウはすべてドキュメントで納品されるので、自社のノウハウ蓄積・内製化にも役立つ
他の営業代行会社についても知りたい方は「税理士に強い営業代行会社7選」もご覧ください。
税理士が営業代行を活用する際のよくある質問
Q 税理士に強い営業代行会社を選ぶポイントはどこ？
A 税理士に強い営業代行会社を選ぶ際のポイントは以下のとおりです。
- 税理士業界での実績が豊富であること
- 税理士事務所のニーズを十分に理解し、適切な提案ができること
- 税理士の品格を落とさない上質な営業活動を行えること
Q 営業代行はやめとけと言われる理由は？どんなデメリットがある？
A 税理士の中には「営業代行を使うのはやめとけ」と仰る人もいます。その理由としては以下のようなことが考えられます。
- 非専門家による不適切な営業活動で、事務所の信頼を失うリスクがある
- 顧客情報の管理や、営業マナーの問題で、クレームが発生するかもしれない
- 中には違法な営業手法を使う業者もいるため、事務所が巻き込まれるおそれがある
正しい営業代行会社を活用すれば、このようなリスクは避けられます。
Q 税理士が営業代行に依頼するのは違法ですか？
A 税理士が営業代行を活用することは、違法ではありません。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 過度な表現や虚偽の記載をしないこと
- 国税局での勤務経験がある場合、その旨を経歴に記載しないこと
- 他の税理士との比較をしないこと
これらの点に配慮し、税理士法の規定に従った形で行う必要があります。
税理士向け営業代行会社おすすめ7選
税理士向けの営業代行会社には、以下の7社があります。
これらは、以下のポイントを踏まえて選定しています。
- 税理士業界における代行実績がある
- 新規開拓に強みがある
- 法令遵守に厳しく、コンプライアンスを徹底している
代行会社によって特徴や強みは異なります。自社のニーズに合う会社があるか参考にしてみてください。
Sales Platform｜営業自動化を実現するセールス・プラットフォーム
| 会社名 | 株式会社アイドマ・ホールディングス |
|---|---|
| 代行内容 | ・顧客リスト作成 ・インサイドセールス ・自動分析 ・SFA（リード情報の一元管理） ・MA（自動リードナーチャリング） ・リモート商談機能 ・コンサルタントやスタッフによるマーケティングサポート |
| 料金体系 | 固定報酬制 |
| 公式サイトURL | https://sales-platform.jp/ |
Sales Platformは、営業代行とデジタルツールを組み合わせた新しい営業自動化サービスです。税理士にとって、効果的な営業活動を行うことのできるサービスと言えるでしょう。
セールス・プラットフォームは、AI行動分析やWeb接客、データ管理などの機能を完備。営業活動の効率化と売上増加を実現してくれるでしょう。
専門のコールセンターによる営業代行サービスも受けられるため、自社の営業体制が不足している場合でも安心して任せられます。
また、営業ノウハウがすべてドキュメントで納品されるのも特徴。将来的に営業代行に頼らず、自分で顧客獲得をしていきたいと考えている方にもおすすめです。
Sales Platformの事例
課題：新規営業に向けて、アウトソースするパートナーを探していた
成果：見込み客33件、他多くの資料請求を受け、新規顧客とのつながりを得ることに成功
「『Sales Platform』を導入した際の費用を月額に換算するとおおよそ新卒の初任給ほどでした。期待した年間6000件のコール数、想定を超えるアポイント数を考えると本当に導入して良かったと思います。
このクオリティは、社員を雇用しても達成できるかというとなかなか難しいと考えています。費用・人材育成の手間・体制作りなど、どの点を比較しても社員雇用よりもいいパフォーマンスを出してくれました。『Sales Platform』は信頼に値する営業活動を展開してくれる、稀有なサービスだと思います」
参照：Sales Platform
＞＞（無料）Sales Platformへのお問い合わせはこちら
来い顧問ドットコム｜税理士事務所をサポートする営業代行サービス
| 会社名 | 株式会社来い顧問ドットコム |
|---|---|
| 代行内容 | ・税理士・会計士に特化したアポイントサービス ・契約期間中のアポ件数を確約 |
| 料金体系 | ・来い顧問プラン：450,000円〜 ・日数レンタルプラン：450,000円〜 ・新設法人GOGOプラン：600,000円〜 |
| 公式サイトURL | https://www.koikomon.com/ |
来い顧問ドットコムは、税理士事務所の新規顧問先獲得を支援する営業代行サービスです。
専任のアポインターが日々企業にアプローチを行い、税理士先生に確実なアポイントを設定してくれるのが特徴です。
これまでにサポートした事務所は1,000社以上。徹底した顧客フォロー体制と独自のアプローチ方法により、確実な顧問先獲得と高い契約率を実現してくれるでしょう。
初回の相談にプロの営業スタッフが同行してくれるサービスもあるため、「自分で案件を獲得できるようになりたいけれど方法がわからない」と悩んでいる方にもおすすめです。
株式会社DREAMJOB｜経験豊富な専任チームが営業を代行してくれる
| 会社名 | 株式会社DREAMJOB |
|---|---|
| 代行内容 | ・見込み客の選定～契約までサポート ・専任の営業担当（コンサルタント）がつく |
| 料金体系 | ・導入期プラン（1ヶ月22万円） ・成長期プラン（1ヶ月22万円） ・成熟期プラン（1ヶ月55万円） ・その他オプションプラン |
| 公式サイトURL | http://dreamjob.jp/ |
株式会社DREAMJOBは、経験豊富な専任チームが営業の代行を請け負ってくれる会社です。
- 営業に自信がない
- 営業要員が不足している
- 営業成果が伸び悩んでいる
こうした課題を抱える税理士事務所にとって、株式会社DREAMJOBの営業サービスは頼れる存在です。
営業代行やアウトソーシング、コンサルティングなど、幅広いサービスラインナップを揃えており、税理士事務所のニーズに合わせてカスタマイズしてくれますよ。
KAITAK（カイタク）｜スピーディーに新規顧客開拓ができる伴走型営業支援サービス
| 会社名 | 株式会社イメジン |
|---|---|
| 代行内容 | ・BtoB向けのフルサポート型営業支援サービス ・専属チームが戦略提案から文面作成、リスト収集、コールフォローまでを一貫して代行 |
| 料金体系 | ・トライアルプラン：1万円/初回（社数限定） ・ライトプラン：15万円/月 ・ベーシックプラン：18万円/月 ・スタンダードプラン：24万円/月 |
| 公式サイトURL | https://kaitak-sales.com/ |
KAITAKは、BtoB企業向けの伴走型営業支援サービスです。
プロのマーケターが税理士を求める企業に向けた最適なターゲティングと文案作成を行い、最高のCPAで新規見込み客を開拓してくれます。
独自のAIテクノロジーを活用したスマートターゲティングで、最適な見込み顧客を発見し、営業の手間を大幅に削減できます。
月1回の戦略会議で自社の課題に寄り添いながら、効果的な営業活動をしてくれるでしょう。
特に、地域性が強く、従来の手法では新規開拓が難しい税理士にとって、KAITAKは強力なパートナーになるはずです。
リック・トラスト株式会社｜税理士に最適な営業代行サービス
| 会社名 | リック・トラスト株式会社 |
|---|---|
| 代行内容 | ・ホームページ制作 ・営業チラシ/資料の制作 ・顧客紹介（年間訪問、記帳関連、税務相談、申告、財務コンサルティングなど） |
| 料金体系 | ・ホームページ制作：1ページ 50,000円～ ・営業チラシ制作：1ページ 50,000円～ ・営業資料/会社概要パンフレット制作：1ページ 30,000円～ ・名刺・封筒制作：1ページ 10,000円～ |
| 公式サイトURL | https://rihctrust.co.jp/ |
リック・トラスト株式会社は、税理士をはじめとする士業向けの営業代行サービスを提供している会社です。
同社の強みは、営業担当者の高い専門性と豊富な実績にあります。税理士事務所の抱える課題に合わせて最適なソリューションを提案し、見込み客の発掘から契約締結まで一貫したサポートを行ってくれます。
単なるテレアポにとどまらず、営業支援全般を担当してくれるのも特徴です。
税理士事務所の業務効率化と新規開拓に悩んでいる方は、検討してみてください。
＞＞（無料）リック・トラスト株式会社へのお問い合わせはこちら
株式会社アイランド・ブレイン｜BtoB営業の新規開拓を徹底的にサポート
| 会社名 | 株式会社アイランド・ブレイン |
|---|---|
| 代行内容 | ターゲティング、初期アプローチ、見込客フォロー |
| 料金体系 | 完全成果報酬型（アポイント1件 18,000円/税別） |
| 公式サイトURL | https://www.islandbrain.co.jp/eigyo-agency/ |
株式会社アイランド・ブレインは、BtoB企業の新規開拓営業を徹底的にサポートする営業代行サービスを提供しています。
これまで3,500社以上の中小企業の新規開拓に取り組み、確かな実績を積み重ねてきました。
同社の特徴は、完全成果報酬型の料金体系にあります。月額固定費やリスト作成費、トークスクリプト作成費用などは一切発生せず、アポイント1件につき18,000円（税別）の報酬のみのシンプルな仕組みです。
また、各業界の専門チームを設置。お客様の業種・業界を深く理解した上で、最適な営業戦略を立案してアプローチを行います。
BtoB企業の新規開拓をお考えの経営者の方は、ぜひ検討してみてください。
＞＞（無料）株式会社アイランド・ブレインへのお問い合わせはこちら
キャピタルワークス｜士業の顧問先開拓実績が豊富な営業代行会社
| 会社名 | 株式会社CAPITALWORKS |
| 代行内容 | 訪問営業、DM営業、得意先営業、展示催事代行、営業支援研修 |
| 料金体系 | ・訪問営業 1日から 22,000円〜 ・DM営業 1日から 21,000円〜 ・得意先営業 1日から 21,000円〜 ・展示催事代行 1日から 22,000円〜 ・営業支援研修 1日から 22,000円〜 |
| 公式サイトURL | http://www.capitalworks.jp/index.html |
キャピタルワークスは、大阪を拠点とする営業代行サービス会社です。
豊富な営業支援サービスを提供し、訪問営業やDM営業、展示催事代行などの業務を代行してくれます。
税理士の方々の営業支援にも強く、専門性の高いサービスを手頃な料金で利用できるのが魅力です。
専門知識と豊富な実績を備えた営業代行会社として、税理士の営業活動をサポートしてくれるでしょう。
税理士向け営業代行会社の選び方
税理士が営業代行会社を選ぶポイントは、以下のとおりです。
営業代行サービスは数多くありますが、それぞれ対応範囲や料金体系は異なります。選び方を把握して、失敗を避けましょう。
営業内容の質
営業活動の質は、まさに代行会社選びの決め手になる大切なポイントです。
税理士に関する営業代行を行う場合、税務に関する高度な専門知識が必要不可欠です。
顧客のニーズを察知して最適な提案ができる営業代行会社を選ばなければ、効果は見込めないでしょう。
また、顧客は真摯で丁寧な対応を求めます。営業マナーの良さやコミュニケーション力も見落とせません。
税理士業界への知識を持ち、品格を落とさない上質な営業活動を行ってくれる代行会社を選びましょう。
法令遵守に厳しく、コンプライアンスを徹底している
過去の支援実績などから、合法的な営業支援を行なっているかもチェックする必要があります。
税理士業界では、税理士法の規定に従った形で営業活動を行う必要があります。それらを理解し、遵守する姿勢があるかどうかを見極めましょう。
信頼できない会社を選んでしまうと、後々あなたに被害が生じるかもしれません。
また、違法ではなくとも、業界からの評判が下がるような行為は避けてもらわなくてはなりません。
コンプライアンス意識が高く、その上で最適な営業方法を提案してくれる営業代行を選びましょう。
料金体系と費用対効果
営業代行の料金体系は様々で、初期費用や月額費用などの設定が大きく異なります。
自社の収支を見極めながら、適切な費用負担が可能かどうかを確認する必要があります。
- 営業代行会社の実績やノウハウを活用できそうか
- 税理士事務所の売上アップや新規顧客獲得に貢献してくれるか
こうした点を費用と天秤にかけて見極める必要があります。
税理士における実績の豊富さ
税理士業界に特化した営業代行会社を選ぶことは非常に重要です。
税理士事務所向けの豊富な実績と経験を持つ会社でなければ、税理士ならではのニーズに的確に応えることができないでしょう。
単に一般的な営業代行サービスを提供するのではなく、税理士業界の課題解決に特化した提案力と実行力を備えた会社を選ぶことが、失敗を避けるための重要なポイントです。
「Sales Platform」なら、デジタルツールによる課題分析から改善提案まで、営業活動をフルサポートしてくれます。
営業活動の自動化と業務の生産性向上を同時に実現できるため、ぜひ検討してみてください。
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営業代行を最大限に活用する方法！失敗しないコツを解説
営業代行に依頼するなら、効果を最大化したいですよね。税理士の皆様に営業代行を活用するコツは以下の3つです。
本章を参考にして、より効果的な営業代行の活用方法を学んでおきましょう。
評判を落とさないように綿密な打ち合わせをする
税理士事務所の営業では、税理士法の規定に従った形で行うのはもちろんのこと、評判を落とさないように心がけることも非常に大切です。
営業代行に依頼する場合、マナーやモラルについて事前に綿密な打ち合わせをする必要があります。
税理士業界の特性やクライアントのニーズを十分に理解し、適切な営業アプローチができるよう、営業代行会社と細かく打ち合わせましょう。
営業マナーや話し方、専門知識など、税理士事務所の品格を損なわせないよう入念な準備をすることが重要です。
任せっぱなしにせず、担当者に進捗を共有してもらう
営業代行に業務を委託したら、それで終わりではありません。進捗状況を定期的に確認し、適宜指示を出すことが重要です。
委託先の営業担当者から定期的に報告を受けることで、営業活動の実態の把握や適切なフォローアップが可能になります。
任せっぱなしにせず、常に情報共有を行いましょう。
顧問契約の状況にあわせて依頼の度合いを調整する
税理士事務所では、顧問契約の状況によって営業活動の度合いを変えることが求められます。
新規開拓が重要な時期と、既存顧客のフォローが重要な時期は異なるため、営業代行の活用方法も柔軟に変更したいですよね。
顧問契約の数や契約の更新時期など、状況に合わせて最適なアプローチを選べるよう、営業代行会社と綿密に調整しましょう。
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精度の高いマーケティングで契約可能性の高い見込み客と繋げてくれるので、営業活動をまとめて委託できます。
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まとめ｜税理士の集客なら営業代行を使ったアプローチがおすすめ
本記事では、税理士向けに営業代行会社の選び方や、おすすめのサービスを紹介しました。
税理士が営業代行を活用する際は、税理士法の規定に従った形で行う必要があります。
そのため、税理士業界に精通し、営業ノウハウや実績が豊富な会社を選ぶことが重要です。
もう一度おすすめの代行企業を確認したい方は「税理士向けおすすめ営業代行会社」チェックしてみてください。
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同社を基準にほかの営業代行と比較してみるのが良いでしょう。興味のある方はぜひ無料の資料を請求をしてみてください。
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税理士に強い営業代行についてのよくある質問
- 税理士に強い営業代行会社を選ぶ際に見るべきポイントはどこですか？
-
税理士に強い営業代行会社を選ぶ際のポイントは以下のとおりです。
- 税理士業界での実績が豊富であること
- 税理士事務所のニーズを十分に理解し、適切な提案ができること
- 税理士の品格を落とさない上質な営業活動を行えること
このような条件を満たしている営業代行会社を選ぶことをおすすめします。
- 営業代行はやめとけと言われる理由は？どんなデメリットがある？
-
税理士の中には、営業代行に警戒的な人もいます。その理由としては以下のようなことが考えられます。
- 非専門家による不適切な営業活動で、事務所の信頼を失うリスクがある
- 顧客情報の管理や、営業マナーの問題で、クレームが発生するかもしれない
- 中には違法な営業手法を使う業者もいるため、事務所が巻き込まれるおそれがある
これらのデメリットを避けるためには、信頼できる営業代行会社を見極めることが重要です。
- 税理士が営業代行に依頼するのは違法ですか？
-
税理士が営業代行を活用することは、違法ではありません。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 過度な表現や虚偽の記載をしないこと
- 国税局での勤務経験がある場合、その旨を経歴に記載しないこと
- 他の税理士との比較をしないこと
これらの点に配慮し、税理士法の規定に従った形で行う必要があります。
